Brendan trabaja como portero en un club de jazz, pero el negocio está en peligro debido a la presión ejercida por un mafioso americano que pretende comprar el local.

El clima de tensión en Sudáfrica es cada vez más crítico debido al Apartheid. Rina (Nicol Williamson) consigue liberar a Shack Twuala (Sidney Poitier), sin saber que es un activista del clandestino movimiento negro que tiene en jaque al departamento de Seguridad Nacional. Jim (Michael Caine), el amante de Rina, se ve de pronto envuelto en una trepidante huida en compañía de Shack para eludir el cerco policial y atravesar la frontera: lo que ignora es que todo obedece a un plan perfectamente estudiado. (FILMAFFINITY)

La temible organización criminal Spectra ha ideado un ingenioso plan que le permite conseguir dos proyectiles nucleares, los cuales harán estallar si el gobierno no cede a su chantaje. El agente 007 se encargará del caso.